Investing.com — Bitfarms Ltd. (NASDAQ:BITF) hisseleri, kripto para madenciliği şirketinin 2031 vadeli 300 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihracı planlarını açıklamasının ardından Çarşamba günü %5 düştü.
Kuzey Amerikalı enerji ve dijital altyapı şirketi, ilk alıcılara 13 günlük bir süre içinde 60 milyon dolara kadar ek tahvil satın alma opsiyonu vermeyi planladığını açıkladı. Teklif, piyasa koşullarına ve Toronto Borsası dahil olmak üzere düzenleyici onaylara tabidir.
Dönüştürülebilir tahviller, 15 Temmuz 2026’dan başlayarak yarıyıllık olarak ödenecek faizle birlikte kıdemli teminatsız yükümlülükler olacak. Tahviller, daha erken geri alınmadıkça, itfa edilmedikçe veya dönüştürülmedikçe 15 Ocak 2031’de vadeye ulaşacak. 15 Ekim 2030 tarihinden önce, tahviller yalnızca belirli koşullar altında dönüştürülebilecek ve sonrasında vadeye iki işlem günü kalana kadar herhangi bir zamanda dönüştürülebilecek.
Bitfarms, net gelirleri genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlıyor. Şirket ayrıca, ilk alıcılar veya diğer finansal kurumlarla özel olarak müzakere edilmiş üst limitli çağrı işlemlerine girmeyi amaçlıyor. Bu işlemlerin, tahvillerin dönüştürülmesi durumunda potansiyel seyreltmeyi azaltması bekleniyor.
Tahviller ve temel alınan adi hisseler, 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve yalnızca “nitelikli kurumsal alıcılara” sunulacaktır. Şirket, teklif için Toronto Borsası kuralları kapsamında uygun ara listelenmiş ihraççılar için mevcut olan muafiyetlere güvenecek.
Bitfarms, Bitcoin madencilik operasyonlarına odaklanarak Kuzey Amerika genelinde kripto para madenciliği tesisleri işletiyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
